BZ Broker получил мандат на продажу производителя воды и безалкогольных напитков
BZ Broker получил мандат на сопровождение сделки по продаже действующего предприятия по производству минеральной и питьевой воды, а также безалкогольных напитков в ЦФО.
Предприятие работает на рынке более 25 лет. В периметр проекта входит действующий операционный бизнес, собственная производственная недвижимость, земельный участок, оборудование, инженерная инфраструктура, лицензированная артезианская скважина, клиентская база и сформированная команда.
Действующее производство с собственной инфраструктурой
Производственный комплекс включает более 5 тыс. кв. м недвижимости и земельный участок площадью около 1,5 га.
На площадке сформирован полный производственный контур для выпуска бутилированной воды и безалкогольной продукции.
В инфраструктуру предприятия входят:
производственные и складские помещения;
технологическое оборудование;
лицензированная артезианская скважина;
собственная газовая инфраструктура;
электрическая подстанция;
инженерные и вспомогательные системы.
Стоимость воспроизводства материальной производственной базы оценивается более чем в 300 млн рублей.
Более 25 лет работы и сформированный сбыт
Компания работает на рынке более четверти века и выпускает свыше 100 товарных позиций.
В ассортимент входят минеральная и питьевая вода, а также различные категории безалкогольных напитков.
Предприятие располагает действующей системой продаж и сотрудничает с федеральными и региональными торговыми сетями и дистрибьюторами.
Продукция представлена в том числе в крупнейших розничных сетях.
Географическое положение предприятия позволяет осуществлять поставки в Москву, Московскую область и другие регионы Центральной России.
Выручка превышает 200 млн рублей
Бизнес демонстрирует последовательный рост оборота.
За последние несколько лет выручка предприятия увеличилась примерно со 170 млн рублей до более чем 230 млн рублей в годовом выражении.
На предприятии работает более 150 сотрудников.
Сформированная команда, производственная площадка, собственный источник воды и действующие отношения с розничными сетями позволяют рассматривать компанию как готовую производственную платформу для дальнейшего развития.
Потенциал для стратегического покупателя
Одной из особенностей проекта является сочетание операционного бизнеса и существенной материальной базы.
Покупатель получает не отдельную линию розлива или объект недвижимости, а действующее предприятие с собственной производственной инфраструктурой, персоналом, ассортиментом и сформированными каналами реализации.
Для профильного игрока приобретение такого предприятия может позволить расширить географию производства, увеличить мощности и получить готовую дистрибуцию в Центральной России.
Для компании из смежной отрасли актив может рассматриваться как готовая платформа для выхода на рынок бутилированной воды и безалкогольных напитков.
BZ Broker начал работу с потенциальными покупателями
В рамках мандата BZ Broker будет сопровождать основные этапы сделки: подготовку инвестиционных материалов, формирование круга стратегических и финансовых покупателей, проведение переговоров, организацию раскрытия информации и сопровождение due diligence.
Приоритет при поиске потенциальных покупателей будет отдаваться производителям воды и напитков, FMCG-группам, компаниям пищевой промышленности, дистрибьюторам и инвесторам, рассматривающим приобретение действующей производственной платформы.
Подробная финансовая, юридическая и техническая информация по предприятию предоставляется квалифицированным участникам сделки после подтверждения интереса и подписания NDA.
Новый проект в портфеле BZ Broker
Производственные компании пищевой промышленности остаются одним из основных направлений M&A-практики BZ Broker.
Компания сопровождает сделки по продаже действующих предприятий и производственных активов, включая подготовку бизнеса, поиск стратегических покупателей, переговоры и проведение сделки до закрытия.