Компания изучила актив, сформировала список потенциальных покупателей и начала конфиденциальную коммуникацию с профильными игроками на предмет возможного интереса к M&A-сделке.
Некоторое время назад BZ Broker получил мандат на сопровождение продажи действующего предприятия пищевой промышленности в Центральном федеральном округе.
Выручка бизнеса составляет около 1 млрд рублей в год. Предприятие располагает собственной производственной базой, сформированной командой и действующей системой сбыта. В связи с конфиденциальным характером проекта название компании, точная локация, специализация производства, подробные финансовые показатели и другие идентифицирующие сведения публично не раскрываются.
Команда изучила актив на производственной площадке
До начала активной работы с рынком представители BZ Broker посетили предприятие, ознакомились с ключевыми участками производства и обсудили работу бизнеса с руководителями направлений. Команда изучила организацию технологического процесса, материальную базу, логистику, сбыт и роль ключевого персонала.
Посещение площадки позволяет сопоставить управленческие и финансовые данные с тем, как бизнес работает фактически, а также точнее сформулировать инвестиционную логику для потенциального покупателя.
Началась адресная коммуникация с профильными игроками
После изучения актива BZ Broker проанализировал рынок и сформировал адресный список потенциальных покупателей. В него вошли профильные производители, агропромышленные группы и компании смежных сегментов, для которых приобретение предприятия может создать синергию в ассортименте, закупках, логистике, дистрибуции или загрузке производственных мощностей.
На текущем этапе команда ведет конфиденциальную коммуникацию с профильными игроками на предмет возможного интереса к M&A-сделке. В первом обращении раскрывается только обезличенный профиль актива, его общий масштаб и инвестиционная логика. Расширенные сведения предоставляются после подтверждения принципиального интереса, квалификации потенциального покупателя и подписания соглашения о конфиденциальности.
«При продаже производственного бизнеса важно не просто составить список крупнейших компаний отрасли, а определить, кому приобретение конкретного актива может дать измеримый стратегический эффект. Посещение площадки и общение с ключевым персоналом позволяют аргументировать эту логику уже на первом этапе переговоров», — отметил управляющий партнер BZ Broker Дмитрий Никулин.
Материал носит информационный характер и не является публичной офертой. Характеристики проекта приведены в обобщенном виде с учетом требований конфиденциальности.